Ventas y CRM en Odoo: Cotizaciones, Seguimiento Comercial y Gestión de Clientes

🧠 Introducción

El módulo de Ventas en Odoo permite gestionar todo el ciclo comercial: desde la generación de una cotización hasta la emisión de una factura, integrándose con inventario, contabilidad y CRM.

El módulo de CRM (Customer Relationship Management) permite realizar un seguimiento estructurado de cada oportunidad de negocio, ideal para equipos de ventas que quieren mejorar su productividad y conversión.

ERPly configura estos módulos de forma integrada y adaptada a la realidad operativa de empresas dominicanas y latinoamericanas, permitiendo una trazabilidad completa desde el primer contacto con un cliente hasta el cobro.

🛍️ 1. Flujo del módulo de Ventas

Cotización → Pedido de Venta → Entrega → Factura → Pago

Funcionalidades clave:

• Gestión de cotizaciones y órdenes de venta
• Precios por lista o por cliente
• Políticas de entrega, pago y facturación
• Impuestos y descuentos automáticos
• Enlace con inventario para validar disponibilidad
• Emisión directa de factura y conexión con contabilidad

📈 2. Gestión de cotizaciones

• Creación rápida desde la vista de cliente
• Envío por correo electrónico con plantilla PDF profesional
• Edición de productos, cantidades, precios y condiciones
• Conversión directa en pedido de venta
• Posibilidad de firmar electrónicamente (Odoo Sign)

👥 3. CRM – Seguimiento de oportunidades

El CRM permite gestionar oportunidades de venta en distintas etapas, ideal para ventas consultivas o B2B.

Características:

• Vista Kanban (tablero visual) por etapas: nuevo → negociando → ganado/perdido
• Registro de actividades: llamadas, reuniones, emails
• Programación de tareas y recordatorios
• Priorización y etiquetado de oportunidades
• Asignación por equipo o vendedor

🔁 4. Integración CRM + Ventas

El CRM está vinculado con el módulo de ventas para convertir oportunidades directamente en cotizaciones.

🔹 Ejemplo:

Una llamada → Oportunidad → Cotización → Pedido → Factura → Reporte de ingreso

💡 5. Funcionalidades adicionales útiles

• Plantillas de productos y servicios
• Firma electrónica de documentos
• Integración con correo (Gmail, Outlook)
• Notas internas por cliente
• Historial completo de cada venta
• Registro de condiciones especiales o precios por contrato

📊 6. Reportes de ventas y CRM

• Cotizaciones emitidas y su tasa de conversión
• Análisis por vendedor, cliente o categoría de producto
• Embudo de ventas y oportunidades por etapa
• Pronóstico de ingresos por semana o mes
• Reportes comparativos (previsto vs. logrado)

✅ Buenas prácticas ERPly

• Definir bien las etapas del embudo de ventas
• Usar el CRM para todas las oportunidades, incluso las pequeñas
• Validar impuestos y condiciones comerciales antes de enviar cotizaciones
• Capacitar al equipo en uso de plantillas, firma digital y seguimiento
• Activar la integración con correo para trazabilidad completa
• Configurar los vendedores como usuarios con permisos de ventas + CRM

🏁 Conclusión

El módulo de Ventas y CRM en Odoo permite a las empresas profesionalizar su proceso comercial, centralizar el seguimiento de oportunidades, automatizar tareas y generar reportes que facilitan decisiones estratégicas. Con ERPly, esta funcionalidad se configura para adaptarse al flujo real de ventas de cada cliente, cumpliendo con normativas fiscales locales y prácticas comerciales efectivas.