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Flujo Comercial ERPly – De Contacto a Venta con CRM y Cotización

Flujo Comercial ERPly – De Contacto a Venta con CRM y Cotización

Este curso busca empoderar a los equipos de ventas, personal administrativo y gerencial con el conocimiento práctico para gestionar leads, oportunidades, cotizaciones y órdenes de venta de forma eficiente, estructurada y conforme a los flujos comerciales más efectivos de Odoo, adaptados por ERPly.

Se prioriza una experiencia pedagógica orientada a resultados reales, alineada a la metodología de implementación y capacitación funcional de ERPly, con enfoque en adopción práctica y automatización.

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Responsible Rob Cruz
Last Update 08/03/2025
Completion Time 8 hours 31 minutes
Members 4
Ventas Intermediate ERPly
    • Introducción
  • Módulo 1: Registro y Calificación de Clientes Potenciales (Odoo CRM)
    7Lessons · 1 hr 45 min
    • ¿Qué es un lead? Diferencia entre contacto, prospecto y cliente
    • Captura de leads desde formularios web, correo, WhatsApp o entrada manual
    • Campos clave: empresa, persona de contacto, origen, industria, interés
    • Calificación: cliente potencial A, B o C
    • Asignación automática por vendedor o zona
    • Crear 3 leads desde diferentes canales (web, contacto directo, evento)
    • Clasificar y priorizar prospectos según nivel de interés
  • Módulo 2: Creación de Oportunidad y Seguimiento por Etapas
    7Lessons · 1 hr 45 min
    • ¿Qué es una oportunidad? Cómo se diferencia de un lead
    • Flujo visual tipo Kanban: nuevo → contacto → propuesta → cerrado
    • Tareas y recordatorios: llamada, seguimiento, envío de propuesta
    • Registro de actividades: llamadas, correos, reuniones, observaciones
    • Alertas de estancamiento: sin movimiento en X días
    • Convertir un lead en oportunidad
    • Mover una oportunidad a través de 4 etapas con tareas vinculadas
  • Módulo 3: Generación de Cotización desde la Oportunidad
    8Lessons · 2 hr
    • Asociación de productos y servicios a la oportunidad
    • Creación rápida de cotización desde el CRM
    • Configuración de moneda, impuestos, descuentos y validez
    • Envío de la propuesta por correo con plantilla profesional
    • Firma electrónica y confirmación del cliente
    • Crear y enviar una cotización desde una oportunidad abierta
    • Editar una plantilla de propuesta personalizada (logo, condiciones)
    • Cotización desde el CRM
      10 xp
  • Módulo 4: Conversión a Orden de Venta y Validación
    8Lessons · 2 hr
    • Flujo automático: cotización aprobada → orden de venta
    • Validación de condiciones, cantidades y disponibilidad
    • Reserva de productos (picking) y planificación de entrega
    • Actualización del estado: ganado, perdido, en espera
    • Asociación con facturación y entrega
    • Confirmar una cotización y generar la orden de venta correspondiente
    • Registrar el motivo de pérdida en una oportunidad rechazada
    • Cierre del ciclo comercial y validación
      10 xp
  • Prueba Final y Certificación
    1Lessons · 1 hr
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